13. marraskuuta 2006
• BE Group – yksi Euroopan johtavia teräspalveluyhtiöitä – aikoo listautua Tukholman pörssiin 24.11.2006
• Yleisölle ja institutionaalisille sijoittajille Ruotsissa sekä ulkomailla tarjotaan ostettavaksi korkeintaan 28 500 000 osaketta , mikä vastaa noin 57 prosenttia BE Groupin osakepääomasta ja äänivallasta
• Osakkeen myyntihinta 52 – 62 kruunua
• Myyntiaika 13. – 22.11.2006
”BE Group on nykyaikainen teräspalveluyritys, joka aikoo listautua Tukholman pörssiin. Yrityksessä on tehty viime vuosina mittavia uudelleenjärjestelyjä ja rakennemuutoksia. Tänään BE Group on Pohjoismaiden johtava alan yritys, jonka kannattavuus on hyvä ja kassavirta vahva. Lisäksi yhtiöllä on voimakasta orgaanista kasvua Itä-Euroopassa. Siksi pörssilistautuminen on luonnollinen askel eteenpäin”, BE Groupin konsernijohtaja Håkan Jeppsson kertoo.
BE Group AB (publ) (”BE Group” tai ”Yhtiö”) listautuu Tukholman pörssiin, mikäli listautumisehdot tarpeeksi laajaksi omistuspohjaksi täyttyvät. Listautumisen yhteydessä BE Group Holding AB, jonka omistaa Nordic Capital, sekä eräät BE Groupin johtajat, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja, myy BE Groupin osakkeitaan 57 prosenttiin asti omistuspohjan laajentamiseksi.
Yrityksen johto, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja, ovat sitoutuneet ostamaan BE Groupin osakkeita BE Group Holding AB:lta, minkä jälkeen he omistavat noin 6 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakemyynnin jälkeen Nordic Capital omistus yhtiöstä BE Group Holding AB:n kautta tulee olemaan noin 37 prosenttia.
LEHDISTÖTILAISUUS 13. MARRASKUUTA KLO 10.30 TUKHOLMASSA
BE Group järjestää tänään 13. marraskuuta 2006 Tukholmassa lehdistötilaisuuden, jonka aiheena on suunniteltu listautuminen Tukholman pörssiin. Tilaisuus pidetään klo 10.30 (Ruotsin aikaa) Summit Grev Turen tiloissa, osoite Grev Turegatan 30, Tukholma.
Tilaisuudessa ovat läsnä BE Groupin hallituksen puheenjohtaja Carl-Erik Ridderstråle, Nordic Capitalin partneri ja BE Groupin hallituksen jäsen Joakim Karlsson sekä BE Groupin konsernijohtaja Håkan Jeppsson.
ALUSTAVA AIKATAULU
Myyntiaika institutionaalisille sijoittajille: 13. - 23.11.2006
Myyntiaika yleisölle Ruotsissa: 13. - 22.11.2006
Osakkeen myyntihinnan julkistaminen: 24.11.2006
Kaupankäynti osakkeella alkaa Tukholman pörssissä: 24.11.2006
BE Group lyhyesti
BE Group on Euroopan johtavia teräspalveluyrityksiä. Yhtiöllä on vahvistuva jalansija itäisen Euroopan markkinoilla, ja sen pääasiallisena liiketoimintana ovat teräs- ja alumiinipohjaiset tuotteet sekä niihin läheisesti liittyvät jatkojalostuspalvelut. BE Groupin juuret ovat sekä vuonna 1885 perustetussa ruotsalaisessa Bröderna Edstrand -nimisessä yrityksessä että suomalaisessa ja vuonna 1868 perustetussa Starckjohann Steelissä. Vuonna 1999 Bröderna Edstrand ja Starckjohann Steel muodostivat BE Groupin.
BE Groupin liiketoiminta jakautuu kolmeen alueeseen: Ruotsiin, Suomeen ja Uusiin Markkinoihin (’New Markets’). Ruotsi ja Suomi ovat yhtiön suurimpia markkina-alueita, mutta Uusien Markkinoiden painoarvo kasvaa koko ajan. BE Groupilla on maantieteellisesti kattava verkosto varasto- ja tuotantotiloja sekä myyntikonttoreita.
Terästehtaista riippumattoman BE Groupin tuotevalikoima on hyvin laaja, ja Yhtiön noin 10 000 asiakasta toimivat pääasiassa konepaja- ja rakennusteollisuudessa. Yhtiö tarjoaa laajaa ja kasvavaa terästen ja metallien esikäsittelypalvelua, kuten muun muassa laser-, plasma- ja polttoleikkausta, ohutlevyjen arkki- ja nauhaleikkausta, pitkien tuotteiden sahausta sekä sinkopuhdistusta ja suojamaalausta. Näiden lisäksi asiakkaille tarjotaan esimerkiksi erilaisia logistiikkaratkaisuja.
BE Groupin liikevaihto kuluvan vuoden tammi-syyskuun välisenä aikana oli 510,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 41,2 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 8,1.
Pörssilistautumisen taustaa
Nordic Capital on ollut BE Groupin pääomistaja vuodesta 1999 lähtien. Kun nykyinen konsernijohtaja sekä nykyinen talousjohtaja aloittivat BE Groupin palveluksessa vuosina 2002 ja 2003, yhtiössä aloitettiin hallituksen toimeenpanema strategian uudistaminen sekä mittava rakennemuutos. Tämä toteutettiin toimenpiteillä, joilla tähdättiin kustannus- ja pääoman tehokkuuden parantamiseen. Näiden ohella lisättiin esikäsittelypalvelujen osuutta liikevaihdosta ja alettiin hyödyntää suurtuotannon etuja. Tänään BE Group on hyvän kannattavuuden ja vahvan kassavirran saavuttanut yritys.
Tehtyjen muutosten ansiosta BE Group on saavuttanut vahvan aseman markkinoilla. Yritys edustaa tunnettuja tuotemerkkejä ja sillä on laaja asiakaskunta.
BE Groupilla arvioidaan olevan hyvän kannattavuuden ansiosta hyvät edellytykset kasvuvauhdin lisäämiseen. Tässä strategiana on panostaa kasvaviin Itä-Euroopan markkinoihin sekä jatkaa palvelutarjonnan kehittämistä edelleen.
Näiden seikkojen vuoksi BE Groupin hallitus katsoo, että nyt on sopiva ajankohta laajentaa yhtiön omistusta. Pörssilistautuminen parantaa BE Groupin mahdollisuuksia suurempaan jalansijaan muuttuvilla Itä-Euroopan markkinoilla. Se myös vahvistaa BE Groupin asemaa Pohjoismaiden johtavana teräspalveluyrityksenä.
Listautumisen Tukholman pörssiin arvioidaan lisäävän Yhtiön rahoituksen joustavuutta.
Nordic Capital harjoittaa pitkän, mutta kuitenkin rajatun aikavälin sijoittamista. Nordic Capital on ollut nyt seitsemän vuotta BE Groupin pääomistaja, ja nyt on sen mielestä sopiva hetki omistuspohjan laajentamiselle. Yhtiö saavuttaa vakaan omistuspohjan laajentamalla omistustaan institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle.
Tietoja osakemyynnistä
Osakkeiden myyjä BE Group Holding AB, jonka omistaa Nordic Capital, sekä eräät BE Groupin johtajat, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja, tarjoaa yleisölle Ruotsissa sekä institutionaalisille sijoittajille Ruotsissa ja ulkomailla merkittäviksi 25 000 000 osaketta. Myyjä on lisäksi sitoutunut Handelsbanken Capital Marketsin pyynnöstä myymään lisää korkeintaan 3 500 000 osaketta kattamaan mahdollisen osakkeiden ylikysynnän. BE Groupilla on yhteensä 50 000 000 osaketta.
Osakekohtainen myyntihinta määritellään tarjousmenettelyssä 52 - 62 kruunun välille. Osakkeen lopullinen myyntihinta arvioidaan julkistettavan 24.11.2006. Mikäli kaikki osakkeet merkitään ja lisäosakeoptio käytetään kokonaan, osakemyynnin arvo nousee 1 482 ja 1 767 miljoonaan Ruotsin kruunuun osakemyynnin annettujen hintarajojen puitteissa.
Myyntiaika institutionaalisille sijoittajille alkaa 13.11. ja päättyy 23.11.2006. Myyntiaika yleisölle Ruotsissa alkaa 13.11. ja päättyy 22.11.2006. Kaupankäynnin BE Groupin osakkeilla suunnitellaan alkavan Tukholman pörssissä 24.11.2006. Osakkeiden maksua vastaan tapahtuvan toimituksen arvioidaan olevan noin 29.11.2006.
Handelsbanken Capital Markets on osakemyynnin maailmanlaajuinen pääjärjestäjä (Global Coordinator & Bookrunner). Carnegie Investment Bank AB toimii osakemyynnin järjestäjänä (Co-Lead Manager).
Yksityiskohtaiset tiedot osakemyynnistä ovat kokonaisuudessaan luettavissa listalleottoesitteestä. Merkintälomakkeita ja listalleottoesitteitä on saatavilla kaikista Handelsbankenin konttoreista ja Carnegien konttorista (katuosoite Västra Trädgårdsgatan 15), 103 38 Tukholma tai Carnegien konttoreista Ruotsissa sekä Internetistä osoitteessa www.begroup.com, www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden tai www.carnegie.se.
Lisätietoja:
Håkan Jeppsson, konsernijohtaja
Puh. +46 (0)40 38 42 33,
hakan.jeppsson@begroup.se